“La unión de hecho puede ser declarada ante notario público por ambos
convivientes mediante escritura pública e inscrita en el Registro Personal de
Registros Públicos.
En caso contrario, la calidad de integrante sobreviviente de unión de
hecho deberá ser peticionada ante el Poder Judicial.”
Transcrito por Margot Chávez Zamora
Ley Nº 30007
Artículo 4. Incorporación de texto en el artículo 326 del
Código Civil. Incorpórase al artículo 326 del Código Civil, como último
párrafo, el texto siguiente: "Las uniones de hecho que reúnan las
condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus
miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo
que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822,
823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la
unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge."
La vocación a heredar a una persona en nuestro sistema
jurídico la establece la ley, específicamente nuestro Código Civil. Con la
reciente Ley Nº 30007, publicada el 17 de abril de este año, se ha reconocido
la vocación hereditaria del integrante sobreviviente de unión de hecho. Cabe
aquí puntualizar que debe tratarse de la unión de hecho acorde con los
requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Civil, pues
voluntariamente deben haber unido sus vidas un varón y una mujer, que
La unión de hecho puede ser declarada ante notario
público por ambos convivientes mediante escritura pública e inscrita en el
Registro Personal de Registros Públicos. En caso contrario, la calidad de
integrante sobreviviente de unión de hecho deberá ser peticionada ante el Poder
Judicial.
La situación fáctica de unión de hecho, si no se declaró
notarialmente e inscribió en Registros Públicos, requerirá de un
pronunciamiento judicial, previa estación probatoria, ya que el mero dicho no
es suficiente, puesto que deberá acreditarse la concurrencia de los requisitos
previstos en el artículo 326 del Código Civil, esto es, que existió una unión
de hecho con el fallecido, para que consecuentemente se le declare como
integrante sobreviviente de unión de hecho.
Conviviente y Herencia
Ante la interrogante, ¿qué es ser heredero? El jurista
José Luis Lacruz Berdejo señala que el heredero recibe a la vez los bienes y
derechos del causante en su generalidad (salvo los destinados directamente a
los legatarios, de los que solo recibe la posesión), así como algunas
relaciones que le son personales, y las deudas. Los recibe así porque la ley ha
predispuesto y permitido esta sustitución del causante por la del causahabiente
en una masa de bienes y derechos que, si se tiene en cuenta que el bien legado
pasa directamente al legatario, no es total, aunque sea general [1].
Nuestro Código Civil, en el artículo 660, señala que
"desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores".
En otras palabras, por mandato de la ley, el heredero recibirá el patrimonio
que haya dejado su causante, el cual podrá contener: bienes, derechos y
obligaciones (como las deudas, por ejemplo).
Ahora, ¿cómo se instituye un heredero? Mediante un
testamento, y si a la fecha de la muerte del causante no hubiera dejado
testamento válido y vigente, se podrá en la vía judicial obtener la
declaratoria de herederos, mediante los procesos de sucesión intestada o
petición de herencia, o alternativamente podrá tramitarse el procedimiento de
sucesión intestada ante notario público.
Con la reciente Ley Nº 30007, el conviviente
sobreviviente de una unión de hecho, denominado integrante sobreviviente de
unión de hecho, tendrá tal calidad siempre y cuando reúna las condiciones
previstas en el artículo 326 del Código Civil, así tendrá derechos sucesorios
sobre el patrimonio de su fallecido conviviente, no solo tendrá el derecho a
recibir bienes y derechos patrimoniales, sino también deberá asumir las
obligaciones transmisibles por herencia que hubiera dejado el fallecido
conviviente.
Heredero Forzoso
También se ha modificado el tenor del artículo 724 del
Código Civil, comprendiendo como heredero forzoso al integrante sobreviviente
de la unión de hecho, además de los hijos y los demás descendientes, los padres
y los demás ascendientes, o el cónyuge. Entendiendo que de existir una unión de
hecho, conforme a los presupuestos establecidos en el artículo 326 del Código
Civil, esta figura excluye la posibilidad de que a la muerte de uno de los
convivientes le sobreviva un cónyuge, pues justamente uno de los requisitos de
validez de la unión de hecho es que los convivientes no tengan impedimento de
contraer matrimonio.
La noción de heredero forzoso, como señala Luis
Echecopar, alude a parientes de cierto grado o de cierta línea, como los hijos
y descendientes, ascendientes o cónyuge, personas a quienes es absolutamente
necesario dejarles parte de la herencia [2].
La institución de heredero forzoso está directamente relacionada con el derecho
a la legítima, que es la parte intangible que el Código Civil establece a favor
de aquellos. Con la inclusión del integrante sobreviviente de unión de hecho
como heredero forzoso, se le otorga el derecho a la legítima.
Órdenes Sucesorios
Cuando no hay testamento vigente a la muerte del
causante, los herederos deberán ser declarados
Los órdenes sucesorios determinan quién o quiénes son los
parientes con derecho a heredar al causante; en ese sentido, una interesante
novedad que trae la Ley Nº 30007 es la incorporación del integrante
sobreviviente de unión de hecho en el tercer orden sucesorio, y con derecho
concurrente a heredar con los parientes de los dos primeros órdenes sucesorios,
esto es, los hijos y demás descendientes, y los padres y demás ascendientes.
Debe considerarse que el conviviente tendrá derecho a
heredar de modo preferente, siendo posible que herede únicamente o en
concurrencia con alguno de los parientes del primer o segundo orden sucesorio.
De existir parientes de dichos dos órdenes, la aplicación de la regla de
exclusión sucesoria del artículo 817 del Código Civil permitirá determinar cuál
o cuáles de los parientes tienen derecho a heredar, en concurrencia con el
conviviente, en función a que los parientes de la línea recta descendente
excluyen a los de la ascendente, y los parientes más próximos en grado excluyen
a los más remotos, salvo el derecho de representación sucesoria.
Derechos Sucesorios
Las modificatorias de los artículos 326, 724 y 816 del
Código Civil producen un impacto positivo en torno al reconocimiento del
derecho sucesorio del conviviente, que en los hechos ha formado una vida en
común con el conviviente fallecido, unión que ha sido equiparable a la de un
matrimonio, en el que con o sin hijos conformaron un hogar de hecho, acorde con
los requisitos previstos por el citado artículo 326 del Código Civil.
Este derecho sucesorio consiste en que puede recibir
bienes y derechos como también asumir las obligaciones del causante. El
reconocimiento de la calidad de heredero forzoso también tiene su impacto, pues
el conviviente lo podrá instituir como tal en el testamento con derecho a la
legítima. Y en sucesión intestada, la calidad de heredero del conviviente es
preferencial y concurrente con los parientes del primer y segundo orden
sucesorio.
En suma, el derecho sucesorio del conviviente se
encontrará mejor cautelado si a la fecha del fallecimiento del conviviente
estaba inscrita la unión de hecho en Registros Públicos, pues podrá pedir que
se ejecute la voluntad testamentaria, si hubo testamento, sino tendrá el
derecho de iniciar el proceso de sucesión intestada para obtener el título de
heredero, ya sea en vía notarial o judicial. Incluso, si hubo testamento pero
no se le comprendió en su calidad de heredero forzoso, podrá impugnar el
testamento.
En caso de que no se hubiera inscrito la unión de hecho,
el conviviente sobreviviente deberá solicitar la declaración judicial de unión
de hecho, a la cual podrá acumular la demanda de petición de herencia para que
se le declare heredero o, si fuera el caso, para concurrir o excluir a las
personas que se hubieren hecho declarar herederos del fallecido conviviente.
Así, el conviviente sobreviviente tiene un derecho
reconocido a heredar al causante fallecido, esto es, tiene vocación sucesoria.
La condición de heredero se establece en el título sucesorio: será heredero si
fue instituido voluntariamente por el causante en su testamento; si no dejó
testamento válido y vigente, será heredero por declaración judicial o notarial.
Publicidad Registral
La inscripción registral de la declaración voluntaria ante
notario público de la unión de hecho, y que esta se encuentre vigente al
momento del fallecimiento de cualquiera de los convivientes, determinará la
calidad de heredero del conviviente sobreviviente. En caso de que no se hubiera
declarado ni inscrito la unión de hecho, quedará la recurrencia a la vía
judicial para obtener la sentencia que declare la unión de hecho con el
fallecido.
La publicidad registral de la unión de hecho es una
importante modificatoria normativa que se adiciona a los derechos ya
reconocidos al conviviente, como es el caso del derecho a la pensión o a los
derechos de previsión social. ◆
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